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原阿里巴巴CEO、后出走创立嘉御资本的卫哲在一次相聚上,向AR企业Rokid创始人祝铭明提了个问题:你现在是行业头部了,但你能想清楚一个核心问题吗?如果你一个头部企业一年就只有几个亿的收入,这说明什么?

卫哲这么问的原因有两个:一是这本来就是个不够大的市场;二是说明行业一定没有找到真正的爆发点。这样的解读对任何一个赛道都是致命的,对AR也并不例外。

时至今日,在苹果公司发布Vision Pro(简称AVP)热度的带动下,AR热度又起,Rokid开发者社区中的开发者人数从一千多涨到了三千多,但距离市场成熟与规模化扩张,还有很长的路要走——对Rokid如是,对苹果公司的AR业务亦如是。

近日,Rokid推出新款AR眼镜Rokid AR Lite,祝铭明在接受第一财经记者专访时,谈到了营收增长、对AVP的看法、对AI大模型的态度,以及AR行业未来的趋势。在祝铭明看来,眼下的AR行业很像iPhone诞生的前三年,所有从业者都在摸索,但谁会成为崛起的苹果?谁会成为没落的诺基亚?这是任何人都无法回答但又焦虑的所在。

苹果Vision Pro再度带热AR行业

AR赛道不可避免会谈到苹果公司新推出的Vision Pro。

2014年至2016年是VR概念低成本普及的时期,但由于技术不成熟、缺乏生态支撑,相关概念迅速熄火。如今,因苹果概念的引爆,AR再次火热,科技巨头也相继将XR列为空间计算的载体。

行业原本对AVP销量成绩寄予厚望,但最终首发不及预期。在祝铭明看来,AVP的发布算得上非常成功,它是苹果公司这么多年来产品定义的策略调整。乔布斯时代的苹果公司属于在用户拿到产品之前做完所有决策——该上什么、不该上什么,该怎么用、不该怎么用。但在蒂姆·库克之后,AVP呈现出明显的“堆功能”风格,由市场来反馈哪些是需要的、哪些是不需要的。这在祝铭明看来,可能是当下的苹果供应链最适合做的事情。

祝铭明对记者表示,此次AVP的产品呈现与发布采用的是非常稳健的打法,“我作为创业者,感觉苹果非常聪明。这也是苹果公司今天与过去的本质区别,它在对自己非常清晰认知的前提下,改变了定义产品的方式。”

从技术层面来讲,AR眼镜分为VST(Video see-through,视频透视)路线与OST路线(Optical see-through,光学透视)。前者如AVP,主要通过摄像头“输入”外界视觉信息带来沉浸式感官体验,但具有设备沉重、与外界隔离的缺点。后者如Rokid,让人们看到真实世界的同时叠加构建虚拟信息,具有更轻便的优点,同时存在算力受限等问题。

华泰证券分析认为,虽然OST具有轻薄省电的特点,但可真正导入OST方案的厂商较少,主要受限于光学透视的光路设计复杂、量产难度高、光学零部件造价较高等原因。

作为创业公司,Rokid选择了OST路线。祝铭明对记者表示,一方面是公司自身认可这条路线。其次,客观上来讲,VST是一个综合性要求非常高的路线,一定是由大公司重投入资源、大规模团队作战来完成,包括芯片、传感器、材料光学等。今天行业内,除了苹果公司,甚至Meta都未能完美完成相关产品的展示。

公开资料显示,AVP搭载M2与R1两颗芯片,M2提供超强运算能力,R1降低设备延时,将算力提升至电脑级,使空间计算成为可能。其中R1芯片是为应对实时传感器处理任务而设计,负责处理来自12个摄像头、5个传感器和6个麦克风的数据,解决延时问题,确保新图像能在极短的时间内(12毫秒)传输到显示屏。

另外从市场影响力角度来说,祝铭明对记者表示,Rokid没有像苹果公司一样的号召力,很难让消费者用几万块钱去买一个并不完美、但在某些方面看得还不错的科技产品。但在B端,只要能够解决具体场景的核心痛点,就是可以接受的,这也是Rokid目前营收的主打方向。

虽然AVP在一定程度上遇冷,但包括Rokid在内的赛道公司仍对苹果公司充满期待,祝铭明对记者表示,希望苹果尽可能推出更轻盈的产品,让整个产业链受益。虽然在手机领域,消费者有了很多更多选项,甚至在一定程度上完成了对苹果的祛魅,但在AR领域,祝铭明认为目前还做不到脱离苹果,最核心的一点在于——大家似乎都忘了,市值之外,苹果目前是全球范围内体量庞大的半导体公司,每一部苹果手机、每一台苹果电脑里,几乎都有一颗苹果芯片。虽然OST路线不像VST那样依赖算力支持,但苹果AR产品规模所引发的行业号召力,是目前早期赛道的希望所在。

行业焦虑AR“iPhone时刻”

过去很多年,祝铭明不会明确回应财务相关数据,产品研发与技术探索是摆在更前面的诉求。但近几年,在资本环境愈加严格的前提下,作为创业公司,Rokid从技术流回落到实干派。

祝铭明表示,Rokid过去一季度销量同比增长达150%,今年目标销售实现30万到50万部。对比消费电子领域,该销量区间足够匹配高端机型销量。如果AR可以实现这个数据,就能实现一定程度的破圈。

成立于2014年的Rokid从2021年开始做收入,至2023年三年时间,业务收入增长了八倍。从2022年开始,公司将战略从规模优先调整为利润优先。如今的Rokid CEO会议与2019年之前变化很大,过去是谈技术与产品,如今祝铭明会问团队,某一项技术投入之后,在12个月时间内会给公司带来什么收益?

至于当下火热的大模型AI技术,Rokid没有急于投入。祝铭明对记者表示,首先Rokid自身受益于AI的技术发展,但在他看来,目前的AI赛道还处于泡沫期。以手机与电脑产业为例,该领域需要新的热点刺激,找到令人兴奋的“小药丸”。

“但目前AR技术足够新鲜,甚至尚未完全落地,没有必要加上一个未必能产生刚性需求的技术。”祝铭明对记者表示,Rokid目前的重点在于如何让用户先尝试接受AR产品,假设过一段时间后,消费者真正接受了空间计算以及AR交互方式,这种技术让用户习以为常,那个时候或许可以对外讲“AR是AI最好的载体”。

从整个产业来讲,目前Rokid最成熟的是操作系统,而最不成熟或尚在培育期的当属光学。在光学技术限制下,佩戴性也成为落地影响因素。不论VST还是OST,厂商都在试图将设备做轻薄,这个挑战仍旧很大。祝铭明对记者表示,两条技术路线在轻薄方面的探索都需要五到十年的时间周期来完成,但可以肯定是,空间计算一定是桌面计算、移动计算之后的下一代计算平台,作为创业公司的首要任务就是活下去。

另外,祝铭明表示,虽说一款设备最终规模化普及多数落地在游戏与社交场景,但AR行业目前还不到时候,因为AR设备的碎片化问题尚未得到解决。所谓“碎片化”是指收到对方消息的瞬间马上进行反馈,就像随时在QQ聊天一样。但如今不论VR还是AR,都需要将设备先取出、再佩戴,24小时完全在线的可能性很低。

祝铭明表示,Rokid自然也希望社交功能会生长在自身生态内,但需要慢慢来,需要克制,“不然公司融的这点钱半个月就烧没了。”

祝铭明将眼下的AR行业类比为iPhone出现的前三年,大家都在定义智能手机,行业出现了诺基亚翻盖机、黑莓手机、摩托罗拉手写机等产品。现在的行业也是如此,包括苹果公司在内的从业者都不能找到明确的答案。祝铭明分析未来会有三种局面:大公司将市场教育得很好,两条技术路线彼此不直接竞争,都有生存空间;第二种,市场被教育好了,但产品之间也开始充分竞争,创业公司迎来与大公司正面硬抗的竞争;第三种是最糟糕的情况,大公司也没能将市场教育起来,全行业覆灭。

如果说如今还有哪件事让祝铭明睡不着,那就是“我有没有找到答案”这个问题,卫哲的问题很难回答,眼下的局面也很难突破,“没有任何创业者能回答未来的问题,我们能做的就是尽量在那个门打开时,自己就站在门口,虽然我并不知道现在哪一扇门是正确的。”祝铭明称。

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