从2023年以来,全球存储芯片价格突然猛增,今年上半年更是大幅上涨四成以上,让韩国的存储芯片企业赚得盆满钵满,不过随着存储芯片的需求出现疲软,韩国两大存储芯片巨头开始内讧,全球存储芯片的价格有望再度转入下跌周期。
这轮存储芯片涨价在于AI的带动,由于AI行业对AI芯片的需求猛增,带动了HBM存储芯片的激增,而韩国两大存储芯片企业SK海力士和三星为全球前两大HBM芯片企业,由此赚得盆满钵满,三星早前更是公布了利润猛增14倍的业绩。
HBM存储芯片和AI芯片为捆绑销售模式,为了提升整体性能,NVIDIA的AI芯片和HBM芯片被封装在一起,如此可以减少AI芯片读取存储数据的时间,进而提升整体性能,但是这一轮AI芯片热潮似乎有到头的迹象,NVIDIA的诸多高管也纷纷抛售NVIDIA的股票,其中创始人黄仁勋更是已套现了数亿美元之多,这让各方对于AI芯片热潮还能持续多久产生疑虑。
韩国芯片内讧则在于这轮HBM芯片领头羊为SK海力士,而三星才是全球存储芯片的老大,三星不愿坐看SK海力士吃到最大的蛋糕,在过去一年多时间大举增加HBM芯片的产能,随着它扩张的HBM芯片生产线投产,三星开始大举增加HBM芯片产量,大摩预估韩国的HBM存储芯片产能已比市场需求高出六成之多,如此他们势必会进行价格战,加速HBM芯片的降价。
三星能称霸全球存储芯片市场,在于它采取了逆周期扩张模式,依托于电视机、手机等其他优势业务提供的资金,在存储芯片下行周期大举扩张,加剧价格战,导致诸多竞争对手难以承受,日本的尔必达就是如此被赶出市场的,如今三星很可能也采用这招干翻自己国内同行SK海力士。
韩国存储芯片的主要出口对象是中国市场,据称韩国存储芯片大约有六成出口到中国市场,早前曾传出中国AI企业担忧美国阻止韩国对华出口HBM芯片,因此大举抢购,这也导致中国AI企业未来一年时间对HBM芯片的需求将下滑,有很大一部分将靠库存HBM芯片支持。
至于数量更大的通用存储芯片,中国手机在过去数年大举增加存储容量之后,目前已经放缓,其中部分中国手机甚至将内存再度退回到4GB,如此就导致中国手机采购的存储芯片正在下降,中国手机占全球手机市场的份额超过五成,中国手机减少采购存储芯片对韩国影响巨大。
存储芯片的涨价也影响了需求,对于PC、手机这些竞争激烈的行业,成本上涨了,而价格很难提升,毕竟连手机行业领军者苹果这几年都不敢随便涨价,今年的iPhone16也是加量不加价,在A18处理器采用了更先进的N3E工艺生产导致成本上涨、内存增加2GB的情况下却没有涨价,苹果不涨价,中国手机涨价就只会被苹果抢走市场,这也导致存储芯片的需求下滑。
这些因素都导致美国分析机构认为韩国的存储芯片可能供给过剩,事实上这一轮存储芯片涨价有炒作的嫌疑,因为这几年全球的PC和手机等产品的销量其实比2016年低得多,PC销量已连续多年下滑,手机销量则从2016年的15亿部降至如今的12亿部左右,消费电子需求下滑,存储芯片技术飞速上升,理应价格下跌才对,但是垄断市场的三星、SK海力士和美光等却大举涨价,而且他们也曾有联手涨价而被美国处罚的前例。
存储芯片这一轮涨价让韩国芯片赚得盆满钵满,三星和SK海力士从中国市场赚取的收入都是倍增,让中国制造业付出了不小的代价,但是这种联手涨价很难持久,存储芯片的下行周期再度到来,可以降低中国制造的成本,有利于增强中国制造的竞争力,这对中国制造来说当然是好事。
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